На рубеже XIX и XX веков в Российской империи тринадцатилетний сирота Ваня Огарев, сын дворянина, бежит из Москвы в Нижний Новгород, пытаясь избежать смерти от рук убийц, подосланных его дядей, стремящимся захватить его наследство. Для охраны Ваня решает нанять кулачного бойца по прозвищу Волчок, который должен провести его в безопасное место, где мальчику суждено встретиться с верным другом его покойного отца. Однако их совместное путешествие оказывается совсем не простым: аристократичный и мечтательный Ваня постоянно вступает в противоречия с грубоватым и мрачным Волчком. Их разные характеры и взгляды на жизнь создают напряжение, но впереди их ждет не только опасность, но и возможность научиться друг у друга чему-то важному. Это путешествие станет поворотным моментом для обоих героев, способным изменить их судьбы навсегда.
