Валя и Хадяков оказались в конфликте из-за серьезной ошибки генерала. В результате Валентина решила покинуть Патрики и перебраться в Санкт-Петербург, стремясь к высоким чувствам и искусству, которые ей не хватает. Она строго наказывает Хадякова, велев держаться от нее подальше. Генерал, в свою очередь, старается справиться с горем, погружаясь в работу и бесконечные командировки — он то посещает заводы, то путешествует на частных самолетах, то останавливается в гостиницах или московском офисе. Несмотря на попытки собеседников развеселить его и завести отношения, Хадяков поклялся не начинать новых романов. Тем временем Валентина продолжает заниматься музыкой и завоевывать сердца петербуржцев, погружаясь в атмосферу культурной столицы.