В небольшом городке Степные Курганы власть сосредоточена в руках банды «Степные волки», во главе которой стоит семья Волковых. Молодой и принципиальный следователь Андрей Дымов приезжает сюда в командировку, чтобы разыскать своего пропавшего друга и коллегу Александра Нефёдова. Тем временем освобождается из следственного изолятора Иван Волков, известный под прозвищем Кот, который также стремится выяснить обстоятельства исчезновения Нефёдова. Мать пропавшего подозревает, что к этому причастны именно «Степные волки». Чтобы продвинуться в деле, Дымов вынужден идти на рискованные шаги и соглашаться на сомнительные компромиссы, что ставит его в сложное положение. Более того, обстоятельства усугубляются, когда его невеста Катя начинает испытывать чувства к Ивану Волкову, наследнику криминальной группировки. В погоне за правдой Дымов сталкивается с моральными дилеммами и опасностями, которые выводят его на грань пропасти.