Калязин — небольшой и живописный город, в котором, казалось бы, нет ничего особенного, если не учитывать тайный институт, занимающийся изучением магии. В один из дней из его лабораторий сбегает мощная колдунья по имени Хозяйка стихий. Она полна ненависти и жажды мести за свое заключение, поэтому отсекает город от внешнего мира. Стремясь очистить реальность от людей, она начинает превращать жителей Калязина в мифических существ — леших и русалок. Алексей Попов решает сразиться с этой опасной колдуньей, чтобы спасти своих родных и вернуть город к нормальной жизни. На его стороне оказываются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Однако Хозяйка стихий не собирается сдаваться без боя, и в Калязине начинается настоящая битва за любовь, семью и возможность остаться людьми в условиях надвигающейся магической угрозы.