В Москве накануне Олимпийских игр 1978 года происходит серия мошеннических преступлений, жертвами которых становятся обеспеченные женщины. Все потерпевшие описывают своего обидчика как обаятельного мужчину средних лет, который умело завоевывает доверие. После неудачной попытки самоубийства заместителя председателя райисполкома расследование резонирующего дела поручают капитану милиции Шмакову и старшему лейтенанту Полине Новгородцевой. Постепенно расследование становится не только профессиональной задачей, но и личной драмой. Казанова, осознав, что за ним ведется слежка со стороны следователей, решает вновь применить свою привычную схему. Однако в этот раз его планы начинают развиваться совершенно иначе, чем он ожидал, ставя под угрозу его уверенность в успехе.
