В 1966 году выдающийся челюстно-лицевой хирург Лев Григорьевич Преображенский стремится создать Институт красоты — первое в Советском Союзе учреждение, посвященное пластической хирургии, что поможет приблизить страну к западным достижениям в этой области медицины. Его амбициозный коллега Игорь Зорин мечтает покинуть СССР, где талантливым пластическим хирургам не хватает возможностей для самореализации и достойного вознаграждения. Чтобы осуществить свои планы, Преображенский заключает соглашение с КГБ: ему разрешают открыть экспериментальное отделение, но с условием, что о проводимых там операциях никто не узнает, кроме сотрудников Комитета. Зорин, стремясь к свободе, соглашается работать с Преображенским, несмотря на их противоречия, полагая, что это даст ему шанс сбежать за границу. Оба героя не осознают, что впереди их ждут непростые выборы и моральные дилеммы, которые изменят их жизни.
