Послушник Федор отправляется в путешествие с отцом Петром на Полярный Урал, чтобы с официальной миссией убедить оленеводов принять христианское крещение. Их путь ведет к самому удаленному северному стойбищу, которое местные жители называют «край земли» и к которому относятся с настороженностью. Здесь миссионеры сталкиваются с недоброжелательностью и непониманием, поскольку жители стойбища не торопятся принимать чуждые им обычаи. Федор, полный надежд и стремления, наблюдает за сложной динамикой между двумя мирами — традиционным образом жизни оленеводов и стремлением священнослужителей принести им свет веры. Каждый шаг на этом пути оказывается испытанием не только для их миссии, но и для самих героев, заставляя их переосмыслить свои взгляды на веру и культуру. Взаимодействие с местными жителями открывает персонажам новые горизонты и ставит перед ними важные вопросы о принадлежности и духовности.
